Wir helfen Ihnen bei der Strukturierung und Planung Ihrer Ersparnisse – mit einem Konzept, das Ihre bereits vorhandenen Anlagen mit einbezieht. Mit regelmäßiger Überprüfung und – falls notwendig – Vorschlägen zur Anpassung und Optimierung.
Sie möchten eine bestimmte Summe für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum anlegen? Sie entscheiden, welches Risiko Sie eingehen möchten und wir unterbreiten Ihnen passende Vorschläge. Wir achten auf eine breite Streuung unter Einbeziehung aller sinnvollen Anlageklassen.
Sie möchten regelmäßig oder unregelmäßig sparen, um Ihr Vermögen zu vergrößern? Oder Sie arbeiten auf ein bestimmtes Ziel hin – etwa ein Eigenheim oder die Ausbildung Ihrer Kinder? Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Ziel erreichen können.
Die Altersvorsorge-Planung bedarf einer speziellen Beratung, bei der auch steuerliche Aspekte und staatliche Fördermaßnahmen eine Rolle spielen. Unsere unabhängige Beratung und unsere fortlaufende Betreuung sichern Ihnen ein solides, flexibles Vorsorgekonzept.
Wir bei Guliver haben eine standardisierte Vermögensverwaltung entwickelt, die wir in Zusammenarbeit mit der Fondsgesellschaft LRI Invest anbieten. Unsere beiden Bausteine „Guliver D. Sicherheit“ und „Guliver D. Wachstum“ bieten Ihnen dabei individuelle Entscheidungsfreiheit.
Die Guliver Anlageberatung nimmt regelmäßig an bundesweiten Tests teil, um ihre Kompetenz als Finanzberater einem unabhängigen Urteil zu unterwerfen. Seit dem Jahr 2008 wurden wir in jedem Jahr mit dem Goldenen Bullen als Top-100-Finazberater in Deutschland ausgezeichnet. Als Fondsmanager haben wir 2019 den wichtigsten Fondspreis in Deutschland, den Morningstar Award für den besten Mischfonds erhalten (Guliver Demografie Sicherheit).
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